Henry Chagall est un scientifique mécontent qui souffre d'impuissance. Son triste situation le conduit, avec son assistant handicapé, Hans, à explorer des méthodes inhabituelles, notamment l’expérimentation de nouveaux cadavres. Henry réussit enfin à réanimer les organes reproducteurs d'un homme décédé en lui injectant un fluide volatile. Bien qu'il faudra une décennie pour utiliser en toute sécurité sur des sujets vivants, Chagall décide de tester le sérum sur lui-même...
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