Apres la guerre, Pete et son ami Big Boy reviennent à Hi-Lo, Nouveau-Mexique, où ils ont mené jusqu'au début des années quarante la vie traditionnelle des cow-boys et des petits fermiers. Leur monde a bien changé et le temps des petits exploitants est révolu.
Refusant de travailler pour le plus grand propriétaire de la région, Jim Ed Love, ils s'associent à Hoover Young, qui leur offre une chance de préserver leur style de vie et leur indépendance.
Mais Big Boy a une liaison avec Mona, la femme du régisseur de Jim Ed Love, que Pete convoitait en secret.
(...) ce film de Stephen Frears se nourrit d'un bout à l'autre d'une forme de romantisme qui pèse sur les éperons. On aime pourtant ce rythme, ces personnages, cette musique (...) et quelques séquences à très grand spectacle. Le Parisien
(...) un insolite concentré de cinéma à l'ancienne, gorgé de grands espaces et de grands sentiments, où la question de l'authenticité s'efface devant le charme des personnages et le lyrisme du récit. Télérama
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